2024年4月15日，速腾聚创举办了一场新品发布会，会上发布了新一代中长距车载激光雷达MX。

当发布会上介绍MX最远测距可达200米、视场角为120°×25°，线束为126线（ROI区域等效251线）的时候，同行眼皮都没抬一下。

当发布会上介绍MX拥有无与伦比的25mm轻薄外形、超安静的运行声音以及低于10W超低功耗时，同行抬起头扫了一眼。

当发布会上介绍MX将以低于200美元的价格进入前装量产市场，并尽快将价格锁定到1000元左右的时候，同行掀翻了面前的桌子。

发布会之后，一位刚从二线激光雷达厂商跳槽到另一家二线激光雷达厂商的朋友和我吐槽：这价格，直接断送了大部分二线激光雷达厂商在前装量产市场“出牌”的机会。现在再看2023年一家大厂激光雷达公司的部分“撤退”决定，是多么明智。

备注：部分“撤退”决定是指暂时退出车载激光雷达业务线，转向“利润率倾轧没那么可怕”的工业与低速机器人等业务线。——来源宇多田：一家大厂激光雷达的暂时“离场”。

01 一线激光雷达厂商

根据Yole发布的《车载激光雷达2024》报告来看，在2023年车载激光雷达市场，中国厂商继续领跑全球，禾赛科技、速腾聚创、图达通、华为和览沃等中国激光雷达厂商合力拿下了全球84%的市场，如图1所示。

图1 2023年车载激光雷达市场份额

从市场份额来看，禾赛科技、速腾聚创、图达通、华为妥妥的一线激光雷达厂商，尤其是禾赛科技和速腾聚创，两家定点客户多、产品线齐全、产品性价比高，两者合力拿下了接近60%的全球市场份额。

图达通特殊一点，虽然市场份额不错，但客户过于专一，相比禾赛科技的18家主机厂近70款定点车型以及速腾聚创的20多家主机厂70多款定点车型，图达通自始至终只有蔚来一家客户，始终没能将产品成功推销到其他主机厂，这侧面也反映出其产品的竞争力问题。而近期传得沸沸扬扬的战略调整事件，也为图达通能否度过自身寒冬和行业寒冬画上一个大大的问号。

华为在2023年的市场份额不算高，不到图达通的零头，但考虑到其“X界”朋友圈的不断扩大以及华为军团寸草不生般的战斗力，华为未来在激光雷达市场的影响力将不容小觑。2024年1到4月的装机量正好也证明了这一点，悄没声息挤到第二名，占国内市场份额接近22%，如图2所示。

图2 2024年1~4激光雷达供应商装机量排行榜

从上面可以看出，未来5年或10年，速腾聚创、禾赛科技和华为只要不出现大的战略失误，将稳稳地处于一线激光雷达阵营，而图达通何去何从，考验着其战略调整的水平。另外值得注意的是，一线阵营的激光雷达厂商并没有像当年Veloydyne那般小有成就后选择“躺平”，而是正在通过技术和价格的双重“内卷”扼杀其他厂家“鲤鱼跃龙门”的机会。

02 二线激光雷达厂商

相比一线激光雷达厂商，二线激光雷达厂商要么仅拿到部分车企不走量的顶配车型定点，要么还在主机厂的“选秀舞台”上卖力表演以便赢得一个定点机会。二线激光雷达厂商包括探维科技、北醒光子、一径科技、镭神智能等，下文将选择几家展开介绍。

一、探维科技

探维科技算是二线激光雷达厂商里过得还算可以的，2017年成立，2022年的时候就官宣获得合创的多款车型定点，首款定点车型V09也在2023年上市，只不过V09的销量实现没眼看，近半年累计销量只有1074台，如图3所示。而搭载激光雷达的车型还是官方指导价43.88万的顶配车型，所以目前来看，定点纯属定了个寂寞。

图3 合创V09近半年销量

融资这块，探维科技曾在2023年获得小米领投的战略投资，只不过，小米自从决定造车以后，陆续投资了多家激光雷达公司，包括禾赛科技、速腾聚创、图达通、北醒光子、镭神智能、力策科技等，而小米的首款车型SU7用的也是禾赛科技的激光雷达，所以探维科技要想将激光雷达搬到小米后续的车型上，还需要打败本家的这些兄弟们，难度之大可想而知。

而在产品技术路线层面，探维科技没走太多弯路，2017年成立后没多久，就确定了“单轴扫描镜+收发模组阵列化”的技术路线，这个组合在当前来看也是未来五年甚至十年，激光雷达最具有竞争力的技术组合，这应该也是保证探维科技能够继续留在牌桌的最重要筹码。

除此之外，探维科技针对多传感器融合落地应用的难点，推出了硬件级图像前融合技术产品 Fusion。Fusion是把CMOS器件整合进了激光雷达系统，激光雷达与摄像头共用光源系统、共用硬件驱动，从而实现天然点面对应以及微秒两级同步，Fusion系统架构如图4所示。

图4 Fusion产品系统架构

Fusion的产品思路还是比较有意思的，这让我想起了大疆车载前些日子发布的“激目”系统：将激光雷达和摄像头集成在一个壳子里，从而实现降本及标定减少工作。Fusion可以理解成是“激目”系统未来的芯片化方案，所以如果大疆车载的“激目”系统被时间证明有价值，那探维科技Fusion产品也将迎来自己的高光时刻。

对于探维科技来说，手里的技术牌是有的，但面对“价格战”，能否打得出去，考验着自身的“血量”。

二、一径科技

一径科技，也是2017年成立，靠着短距补盲产品起家，并成功在行业带火过一阵激光雷达补盲新风潮。融资8轮获得近10亿元融资，当人们都以为一径科技会通过“农村包围城市”的战略，将长距产品顺利切入前装量产市场的时候，猝不及防的战略调整让行业有些许失望。

一径科技成立之初制定的技术路线稳妥中透着前瞻：短距产品选用905nm激光器+MEMS微振镜扫描技术路线，长距产品选用1550nm激光器+MEMS微振镜扫描技术路线。如果将融到的钱认认真真地进行集成以及工程化，做出好用的产品应该问题不大。

但谁能想到，一径科技将宝压在芯片化上面，意图一步到位通过芯片化建立供应链与技术壁垒。2021年的时候，麦姆斯咨询专访过一径科技的创始人石拓，一段对话如下：

麦姆斯咨询：一径科技非常重视激光雷达底层关键元器件的掌握，可以谈谈你们已经和正在布局哪些核心元器件吗？

石拓：目前我们产品里面用到了自研开发的接收端芯片，以及专有的ASIC芯片。这些都是直接影响整机性能、功耗和成本的关键因素，也是固态激光雷达商业化道路上的必经之路。未来，我们还会投入更多的人力和资源在相关核心芯片的研发上。

做出一代产品，在第二代或第三代产品上进行芯片化是比较常见的做法，但在一代产品上就开始大力芯片化，还是比较少见的，毕竟芯片化这东西，不仅失败率高还巨烧钱，10亿可以支撑几次流片失败呢？

据一径科技部分离职员工吐槽：公司融资的钱大部分用在芯片化上，但芯片化的进展不及预期，导致钱花了，还看不见水花，不如一开始把钱先用在产品工程化上，先做出一款好用产品再说，到时亏钱卖也好过现在无牌可打。

好在2023年的时候，一径科技醒悟过来了，进行了战略调整，长距产品上，放弃了1550nm激光器+MEMS微振镜扫描技术路线，转投了905nm激光器+一维转镜的怀抱。北京车展上，一径科技发布了极致性价比激光雷达ZVSION EZ5，喊出了“LiDAR平权”的口号，这款产品也将是一径科技能否再次回到牌桌的关键。

图5 一径科技ZVISON EZ5性能参数

三、北醒光子

北醒光子比上面两家成立要早2年，成立于2015年，虽然成立时间与自动驾驶热潮处于同一个周期，但北醒光子成立之初主要研发应用于轨道交通、工业AGV等大交通领域和工业领域的激光雷达。

而且在成立5年后的2020年，不仅实现盈利，其激光雷达在大交通和工业领域的市占率还达到行业第一。也是在这一年，北醒光子开始进入乘用车前装量产市场。

北醒光子产品给人的第一印象就是线束多，面向智能驾驶推出了256线激光雷达，面向自动驾驶推出512线激光雷达。据北醒光子介绍，如此高线束而同时具有性价比的秘密就是阵列式收发器件+二维扫描系统，平平无奇但又足够惊奇。

而真正让北醒光子走上台面的其实是广汽的定点，2024年3月29日，北醒宣布获得广汽激光雷达定点，并与广汽零部件达成量产合作。

但细究此次定点的背后，你会发现一些隐忧。2023年北醒先是在广州打造了自己的车规级激光雷达全自动化产线，之后与广州花都区达成投资合作，来将在花都打造高性能激光雷达研发中心和全国总部基地。

所以此次定点很大可能是政府牵头的资源互换，未来，广汽能否给予北醒光子更多的定点车型，而北醒光子能否获得除广汽外其他的定点项目，考验着北醒光子手里的“关系牌”和“技术牌”。 

03 小结

在一线激光雷达厂商发起的“价格内卷”下，二线激光雷达厂商手里可打的牌不多了，成本没有规模优势，技术没有迭代优势，接下来要么赔更多的本赚少量的吆喝，要么像那家大厂激光雷达厂商一样拓展工业或低速机器人市场。

(来源：十一号组织，作者：11号线人)