台湾光电产业2014年总结及2015市场展望_市场报告_激光资料

　光电产业不仅对台湾，对全球产业的未来发展，都有相当程度的影响力。

　　根据经济部技术处ITIS资料显示，2014年全球前三大的台湾产业或产品中，若含海外生产，矽晶矽太阳能电池产量达9,972MW，全球市占率达22.1%;大型TFT LCD面板(>10吋)产值236.16亿美元，全球市占率达24.55%;中小型TFT LCD面板(<10吋)产值74.31亿美元，全球市占率26.73%，都已位居全球第二。而OLED面板产值2.23亿美元，全球市占率3.79%；触控面板产值59.7亿美元，全球市占率20.9%;LED元件产值32亿美元，全球市占率19.1%，也已位居全球第三。

　　根据光电协进会(PIDA)统计，2014年台湾光电产业总产值达新台币2.467兆元，与2013年持平，换算约674亿美元，占有全球光电产业5,766亿美元总产值约12%。

　　其中产值排名前五大的产品分别为TFT-LCD面板、触控面板、LCD元件材料、太阳电池及精密光学元件与镜头；至于产值高成长率的前五大产品，分别为LED照明、太阳能矽晶材料、精密光学元件与镜头、LED元件及光学治疗。

显示面板成长钝化

PIDA估计，2014年全年台湾面板产值约新台币9,176.96亿元，年衰退率约为1.4%。由于台湾显示面板产业在2014年已步入高原期，未来的来成长力道也将钝化，只会呈现平缓发展的趋势。

　　展望2015全球显示面板产业，PIDA认为相关业者将会加速导入面板新技术与新材料，包含LTPS与IGZO等新兴显示技术，都已逐渐导入到主流显示面板产品之中，而ITO取代材料的发展也正在酝酿之中;

　　其次是整合式触控技术将会更加普及，如过去只有显示面板厂才能制作的On/In-Cell内嵌式触控面板技术，也已开始出现在5吋以下的智慧型手机上。高解析度显示面板将会迅速成为市场主流，不论是在大尺寸或是在中小尺寸显示面板，HD或是FHD高解析已是一条不归路。大尺寸面板需求现阶段的主要动力来源，未来将会以4K UHD高解析度电视为主，中小尺寸面板的成长来源，则是来自于FHD高解析度的平板电脑与智慧型手机。

　　显示面板产业版图也很可能会在2015年出现大迁移。由于大陆市场具备庞大的市场消费力道，加上大陆本地的面板厂商势力也已逐渐兴起，全球面板厂商的市占率势必会在2015年出现此消彼长的变化。

　　PIDA表示，智慧行动或穿戴显示装置市场若有明显成长，包含平板电脑、智慧型手机与穿戴式显示相关产品，将更加平价化与普及化，连带也会对相关显示面板产业造成影响。显示面板产业为台湾两兆双星产业其中之一兆产业，对于台湾产业整体发展至为重要。但除了面对成长钝化的问题外，中上游供给端更受到来自大陆的威胁，台湾又不像韩国有强有力的本国品牌带动需求，这些问题都会是台湾显示面板产业未来的隐忧。

　　LED必须发展新应用

　　台湾LED元件产业目前仍保有全球领先地位，尤其是LED磊晶片、晶粒双雄——晶电与璨圓——在2014年的大整并、亿光的扩产计画，以及吸引国际大厂Cree入股隆达等重要事件，更让台湾LED产业在国际间的能见度，都有相当程度的提升，预估2014、2015年台湾LED元件产业可分别达到10%、14%的成长率，尤其是在手机与LCD背光市场，台湾LED产业可说是难逢敌手。

　　在竞争对手表现方面，日本虽然因为汇率连两年大幅贬值，对日元计价的产品价格竞争力相对提高，但Nichia、Toyoda Gosei在2014年的营收，也只是呈现一长一消的程度，也让日本LED元件产业预估在2014、2015年仅有1%、5%的小幅成长。

　　至于韩国LED产业，由于与本国的显示器、手机等产业有高度的连结性，在上述产业持续消退的状况下，也已冲击韩国LED产业的营收表现。预估2014、2015年，韩国LED元件产业产值将出现3%的衰退、2%的微幅成长。

　　大陆目前则已成为全球LED元件产业发展最为耀眼的地区，尤其是照明用的中功率LED近年来发展快速，掌握LED元件的自主供应链也已大幅度提高，已出现大陆成长性独强，其余各区域产业处于个位数成长或衰退的局面，也因此造成台湾厂商的竞争压力。随着LED元件在照明应用逐渐提高，大陆从传统照明转型至LED照明灯具制造，仍相当具有全球竞争力。

　　PIDA指出，由于各国的照明市场，仍由国际性或各区域性照明大厂所主导，台湾在全球整体照明市场的影响力仍不高，对LED封装、模组产业长远发展较为不利。

　　PIDA认为，台湾必需透过灵活的策略与国际大厂合作，强化LED应用出海口。另一方面，依据台湾LED产业发展基础之下，必需重点深耕几项高潜力利基产品，如紫外线UV与红外线IR LED产品等应用，强化产品区隔性，以突破现有的发展格局。

　　精密光学元件与智慧手持装置发展关系密切

　　受惠于手机品牌纷纷推出新产品带动下，台湾精密光学元件2014年产值较2013年同期成长近20%，产值约达新台币977亿元。在产品技术趋势上，800万素已成为智慧手机镜头的基本规格，千万级像素更早已出现在高阶机种，其他趋势如薄型化、大光圈、防手震，更将成为精密光学元件未来要抢夺手机大厂订单的关键技术。

　　尽管如此，并非所有光学元件业者都有惊人表现。根据PIDA估计，个别厂商仅有大立光，因为已打入全球各大智慧手机供应链，营收成长最为惊人，如2014上半年营收成长达54%，占前十大厂商营收总和的44%，获利更高达90%，其他9家公司在2014年上半年营收总计仅成长4%、亏损7.13亿元，下半年虽有好转，但大者恒大的现象，恐怕仍会持续下去。

　　在此同时，轻便型数位相机的市场也因为智慧型手机大受欢迎而出现衰退，甚至已经波及到可交换镜头数位相机的市场。以全球数位相机龙头厂Canon为例，2014年预估可交换镜头式数位相机及轻便型数位相机出货量，就分别将衰退19%、38%。

　　台湾数位相机及其镜头、镜片代工厂商营运显然已经受到挤压，必须透过积极转型来维持成长。即使是以智慧手机市场为主的业者，在面对大立光持续扩大市场的威胁下，也可能需要扩大布局其他新兴光学应用市场，如先进光电、光耀科技等切入大陆品牌手机、二线品牌手机、或白牌手机供应链，仍有扩充产能的空间。

　　此外，由于新兴国家经济起飞，带动相关车用影像需求持续增长，如佳凌、合盈、华晶科等已开始布局此市场。其他如机器人视觉应用、自动光学检测(AOI)用镜头等市场，也是光学元件业者可以发展的目标。

　　太阳光电产业加速整并提升竞争力

　　台湾太阳光电产业在2014年虽然遭到中美双反调查波及，导致2014年第四季较2013年同期衰退8%，但PIDA认为，主要是因为2014上半年增长幅度较高的缘故，显示双反调查的影响已经逐渐消退。

　　事实上，台湾太阳能光电产业2014年全年总产值仍呈现正成长，产值达新台币1,701亿元，较2013年总产值成长11%。其中上游矽晶材料受全球需求成长影响，年成长率达26%，为成长率最高者。太阳能电池片总产值达1,049亿元，仍属太阳能产值中占比最高，占全台太阳能总产值62%。电池部分则因为受双反影响最深，年成长率达7%，较总体成长率稍低。

　　展望未来发展，PIDA认为，大多数台湾厂商会积极采用并购策略，设法面对现今诡谲多变的太阳能环境，以及大陆业者的低价竞争。如中美晶除了并购旭泓光电及德国ALEO高效单晶模组厂的动作外，更在年初投资下游的系统厂真美晶能源，预计还将扩增单晶太阳能电池的产能到850MW。茂迪也已宣布与联景光电合并，合并后的茂迪将具有约3.0GW的产能，若加上茂迪大陆昆山厂产能，预计将从600MW扩增至1GW，茂迪等于一口气追过目前全球产能最高的韩华(3.28GW)及次高的英利(3.0GW)，茂迪的单晶太阳能电池总产能，也将从200MW增加到450MW。

　　资通讯厂商抢进生医光电市场

　　据PIDA估计，台湾生医光电产值2014年为新台币466亿元，预计2017年可达新台币575亿元，年复合成长率为7%。产值贡献占比，主要来自于光电感测的47%、医学影像23%及光学治疗的30%。

　　PIDA认为，由于生医光电仍处于起步阶段，未来仍将呈现高成长发展，年复合成长率将会维持在6%~7%。其中又以光学治疗中的隐形眼镜成长率最为明显，产值由2013年的122亿元，成长到2014年的138亿元，成长率高达13%。由于看好高毛利及每日抛的耗材市场，未来将会有更多的资通讯厂商投入生医光电市场。PIDA认为，产品特色将是未来决胜的关键，如资通讯业者可望在健康照护、医疗检测等生医领域有所突破，生医光电市场也可望成为光电产业未来的明日之星。

转载请注明出处。