激光产业园项目可行性研究报告-激光产业从小到大、中国军团快速发展

投资建议

1、激光是先进生产力的代表，应用领域和渗透率不断提升。作为继原子能、计算机、半导体之后，人类的又一重大发明，激光被称为“最快的刀”、“最准的尺”、“最亮的光”。由于激光具有高亮度、高方向性、高单色性和高相干性的特性，相对传统加工方式，激光综合优势明显。

伴随激光技术的不断进步和成本的降低，激光的渗透率不断提升，应用领域也快速从材料加工、通信光存储向科研军事、仪器传感等多领域拓展。

光纤激光器作为激光器内综合优势相对明显的技术，近年来收入规模不断提升，在工业激光器中占比超过50%。

2、过去十年，中国激光产业从小到大快速发展。2011年以来，我国激光行业保持20%以上快速增长；伴随着华工科技、大族激光、锐科激光为代表的企业先后上市，中国激光产业技术实力和市场份额不断提升。2019年光纤激光器市场份额中IPG占比42%、恩耐占比5.1%、相干占比4.6%，其他主要为锐科激光等国产供应商。2015年以来，100W以下光纤激光器已基本实现全面国产，1.5KW以上国产光纤激光器份额也不断提升。与此同时，在光纤激光器等多个关键性能指标中，国内厂商已经逐步实现对海外龙头企业的追赶超越。

3、坐拥全球最大市场，国内激光产业超越正当时。中国作为制造业大国，激光设备需求全球领先，IPG、Coherent、Nlight等厂商虽然近年来中国市场市场占比有所下降，但2019年中国收入占比仍然达到了38%、16%和31%。与此同时，相对于海外激光器企业，中国激光企业在成本管控、研发产出等方面优势更为明显。2020年以来国内制造业需求快速回暖，中国激光产业有望借此机遇加速发展。

4、新兴产业发力，中国激光企业优势尽显。目前激光在我国制造业的应用比例约为30%，而美日德等均超过40%。2020年以来，新能源电池和光伏等新兴行业需求快速增长，国内企业宁德时代和隆基股份等市场份额全球领先，推动国内激光企业协同下游企业，在新能源电池焊接、光伏电池制造等领域位居市场份额前列，以帝尔激光为代表的相关公司业务规模快速增长。

一、激光：先进生产力的代表

激光是20世纪以来，继原子能、计算机、半导体之后，人类的又一重大发明，被称为“最快的刀”、“最准的尺”、“最亮的光”和“奇异的激光”。

激光的原理在1916年已被著名的美国物理学家爱因斯坦发现，但直到1960年激光才被首次成功制造。激光是在有理论准备和生产实践迫切需要的背景下应运而生的，它一问世，就获得了异乎寻常的飞快发展，激光的发展不仅使古老的光学科学和光学技术获得了新生，而且导致整个一门新兴产业的出现。激光可使人们有效地利用前所未有的先进方法和手段，去获得空前的效益和成果，从而促进了生产力的发展。

激光产业链

激光器中激光的产生主要由增益介质、泵浦源、光学谐振腔三个部分协同产生。增益介质是激光光子产生的源头，增益介质可以是固体（如YAG、半导体、光纤）、气体（如CO2）或液体（化学溶液）。根据增益介质的不同，可以区分为固体激光器、液体激光器、气体激光器。

泵浦源是激光能量的源头，根据能量守恒定律，激光器输出激光能量束，需要在产生激光时输入能量，泵浦源即是起到对增益介质进行能量激励的作用。激光器工作时，由泵浦源向增益介质注入能量进行激励，增益介质的原子受到能量激励后发生能级跃迁，由基态（能级1）跃迁至激发态（能级2），由于激发态相较于基态是非稳定状态，原子会自发地回归到基态，并放出（能级2与能级1能量差额的）光子。无数光子在谐振腔中统一运动方向，往复运动，不断叠加，最终输出性质一致、高能量的激光束。

二、全球激光器增速向上，材料加工、通信、军用占据市场主体

根据中国科学院武汉文献情报中心《2020年中国激光产业发展报告》，经历2017年的爆发式增长后，2018年全球激光器规模增速大幅放缓，但近两年呈现出逐步向上趋势。

根据中国科学院武汉文献情报中心《2020年中国激光产业发展报告》援引Laser focus world预测，排除经济衰退并假设全球主要贸易冲突获得解决，或至少没有进一步恶化，2020年全球激光器有望继续取得10%左右的增长，达到162亿美元。

2014-2020E年全球激光器销售收入(单位：亿美元)

2019年全球激光器应用市场情况

三、激光应用：材料加工+科研/军事等需求占比不断提升

激光器市场良好的需求增量侧面印证了后端激光设备的需求增长，在激光器六大类下游行业应用中，“材料加工与光刻类”以及“通信和光储存类”的激光加工设备尤为明显。其中，材料加工与光刻类的激光加工设备，因其相较于传统材料加工与材料刻蚀具有更高效、环保，且具有低能量耗用以及无噪声污染的优势，替代效应明显。根据联赢激光招股说明书援引Laser Focus World数据，在全球激光器销售总额持续增长的大环境下，激光设备用于材料加工与光刻的总额占全球激光器下游应用的占比最高且逐年提升，从2014年的37.9%，提升到2018年的45%。

全球激光器下游应用情况

四、行业需求持续向上，材料加工领域空间广阔

伴随着高功率切割/焊接、微电子加工以及传感等领域需求持续提升，工业激光器需求有望持续增长。

目前材料处理领域市场需求不断增长，而激光系统占比仍然较低；伴随着激光加工技术的不断成熟，性价比不断提升，工业激光器需求前景值得期待。

在众多种类的激光器中，光纤激光器是近年来受到广泛关注和使用的一类。与其他激光器相比，光纤激光器拥有结构简单、转换效率高、光束质量好、维护成本低、散热性能好等优点，光纤激光器已成为金属切割、焊接和标记等传统工业制造领域的主流光源，并广泛应用于医疗美容、航空航天和军事应用等领域。

1、工业激光器需求持续提升，光纤激光器占比过半、新兴激光器快速发展

2018年全球各类工业激光器的销售收入获得持续增长，由2017年的48.55亿美元增至50.58亿美元；其中，光纤激光器2018年收入增长了6%，达到26.03亿美元，继续成为收入贡献最大的一类激光器。

以直接半导体激光器和准分子激光器为代表的新兴激光器品种近年来也经历了快速发展，2018年在工业激光器领域销售收入为8.5亿美元，十年间复合增长率高达36.0%，在工业领域的市场份额从2009年的4.3%增长至2018年的16.7%，未来发展潜力巨大。

2013-2018年全球工业激光器市场规模（百万美元）

2015-2018年各类工业激光器销售收入情况（百万美元）

2、激光产业链：融合布局不断深化

目前激光产业链的融合趋势进一步明显，以锐科激光为例，公司2019年并购国神光电51%股权进入超快激光器领域，并由子公司睿芯光纤、关联公司锐晶科技等布局特种光纤和上游芯片等领域。大族激光从IPG采购光纤激光器之外，也积极布局自有的光纤激光器及固体激光器产业，进一步增强产业协同等能力；华工激光以自有激光设备业务为主，但上游也先后投资了锐科激光、华日激光、云岭光电等企业。

激光器产业链情况

五、国内激光市场快速增长，上、中、下游市场规模1:2:2

激光产业链包括上游元器件和材料、中游激光设备，下游激光加工服务。根据前瞻产业研究院，激光加工设备市场占据激光市场最大市场份额，占激光产业链市场的42%。

中国激光市场整体起步较晚，但随着国内企业突破激光器核心技术，实现激光器和核心光学器件的规模化生产，推动光学原材料成本下降，国内激光设备的容量呈现爆发式增长。2018年中国激光设备销售收入达到605亿元，同比增长22.2%。

2018年激光元部件市场规模达到288亿元，2018年下游加工服务市场规模超过500亿元。

我国激光行业产业链结构（2018年）

2011-2018年激光设备市场规模分析预测

2011-2018年激光元器件市场规模分析预测

2011-2018年激光下游应用市场规模分析预测

1、工业激光器市场亚太、欧洲、北美三足鼎立；中国市场进口替代空间大。

2019年中国的工业激光市场的发展正在开始影响着全球工业激光收入。

一方面，日益激烈的价格竞争，导致光纤激光器和超快激光器的价格急剧下降，但是国产设备的质量、技术与服务在竞争中也慢慢提高，国产激光产品的崛起正在逐步取代进口的激光产品。另一方面，激光技术的应用比许多传统制造技术更具成本效益，使激光应用得以迅速普及。

2019年激光市场收入为658亿元，同比增长8.8%。

IPG在中国这块最大的市场上的营收2019年同比下降了21.9%，恩耐在华销售收入超过相干，而国产6 kW以上的激光器开始逐步参与竞争。

我们认为，由于中国、日本、印度为代表的亚太地区聚集了众多汽车业、传统制造业和半导体行业，制造行业的升级换代激发了市场对光纤激光器的旺盛需求。根据中国产业信息网，2017年，亚太地区光纤激光器市场规模占全球42.9%的市场份额。欧洲为全球第二大光纤激光器市场，2017年欧洲地区光纤激光器市场规模占全球33.2%的市场份额。此外，北美洲占22.6%的市场份额。

2010-2020E年中国激光设备市场销售收入（单位：亿元）

2019年光纤激光器在华市场销售情况

第一章总论

1.1激光产业园项目背景

1.2可行性研究结论

1.3主要技术经济指标表

第二章项目背景与投资的必要性

2.1激光产业园项目提出的背景

2.2投资的必要性

第三章市场分析

3.1项目产品所属行业分析

3.2产品的竞争力分析

3.3营销策略

3.4市场分析结论

第四章建设条件与厂址选择

4.1建设场址地理位置

4.2场址建设条件

4.3主要原辅材料供应

第五章工程技术方案

5.1项目组成

5.2生产技术方案

5.3设备方案

5.4工程方案

第六章总图运输与公用辅助工程

6.1总图运输

6.2场内外运输

6.3公用辅助工程

第七章节能

7.1用能标准和节能规范

7.2能耗状况和能耗指标分析

7.3节能措施

7.4节水措施

7.5节约土地

第八章环境保护

8.1环境保护执行标准

8.2环境和生态现状

8.3主要污染源及污染物

8.4环境保护措施

8.5环境监测与环保机构

8.6公众参与

8.7环境影响评价

第九章劳动安全卫生及消防

9.1劳动安全卫生

9.2消防安全

第十章组织机构与人力资源配置

10.1组织机构

10.2人力资源配置

10.3项目管理

第十一章项目管理及实施进度

11.1项目建设管理

11.2项目监理

11.3项目建设工期及进度安排

第十二章投资估算与资金筹措

12.1投资估算

12.2资金筹措

12.3投资使用计划

12.4投资估算表

第十三章工程招标方案

13.1总则

13.2项目采用的招标程序

13.3招标内容

13.4招标基本情况表

第十四章财务评价

14.1财务评价依据及范围

14.2基础数据及参数选取

14.3财务效益与费用估算

14.4财务分析

14.5不确定性分析

14.6财务评价结论

第十五章项目风险分析

15.1风险因素的识别

15.2风险评估

15.3风险对策研究

第十六章结论与建议

16.1结论

16.2建议

关联报告：

编制单位：北京智博睿

激光产业园项目申请报告

激光产业园项目建议书

激光产业园项目商业计划书

激光产业园项目资金申请报告

激光产业园项目节能评估报告

激光产业园行业市场研究报告

激光产业园项目PPP可行性研究报告

激光产业园项目PPP物有所值评价报告

激光产业园项目PPP财政承受能力论证报告

激光产业园项目资金筹措和融资平衡方案