锂各类锂离子电池的制作可统一分为极片制作、电芯拼装、电芯激活检测和电池封装四个工序段。锂电设备分为三类：前道+中道+后道。锂离子电池生产程序，一般分为前、中、后三道程序，分别对应极片制作、电芯组装、后处理（激活电芯）。而这三道生产程序的核心设备，包括前道的搅拌机、涂布机和辊分机等，中道的卷绕机、叠片机和焊接机等，后道的化成、分容设备等。

资料来源：中商产业研究院

电芯生产前道设备主要企业包括先导智能、科恒股份、北方华创、赢合科技、璞泰来等；电芯生产中段设备主要企业有先导智能、赢合科技、格林晟、吉阳自动化、超业精密、科瑞技术、奥特维、联赢激光、海目星等；后道设备主要企业包括先导智能、杭可科技、星云股份、正业科技、利元亨、中国电研等。

资料来源：中商产业研究院

数据来源：GGII、中商产业研究院整理

从细分市场占比来看，前段、中段、后段设备市场规模分别为259亿元、210亿元以及119亿元，占比分别为44.05%、35.71%、20.24%。预计在新一波扩产潮带动下，到2025年我国锂电设备市场规模将增至1200亿元，其中锂电前中后段市场规模将分别上升至508亿元、415亿元以及277亿元。

数据来源：GGII、中商产业研究院整理

锂电池生产工艺可以分为极片制造（前道设备）、电芯组装（中道设备）、电芯激活检测和电池封装等（后道设备）三个阶段，从锂电池产线设备价值量看，锂电池前道、中道、后道设备成本占比分别约为35%、35%、30%。

数据来源：中商产业研究院整理

从价值量上来看，磷酸铁锂前道设备占比为40%（涂布机>辊压机>分切机），中道设备占比20%左右。目前达到1Gw对应5亿左右的设备投入，前道设备占比达到2.5亿左右。三元材料电池扩产之后，由于三元材料活性强，对设备尤其是前道设备要求大幅提升（前道设备特别是涂布机是最难的产业瓶颈），前道设备占生产线产值将达到50%以上，高端化趋势明显。

数据来源：中商产业研究院整理

近几年在政策及市场推动下，国内锂电企业研发投入增加，技术水平得到快速提升。目前国内锂电设备与国外先进设备在自动化、工艺精细度水平上已逐渐接近甚至超越国外设备，带动锂电设备国产率大幅上升，GGII数据显示，锂电设备国产化率处85%以上，部分工段达到98%以上，预计在新一轮的动力电池扩产周期中，国产锂电设备占有率将进一步提升。

数据来源：GGII、中商产业研究院整理

1.锂电注液机

注液机主要用于锂电池注液工序，属锂电池制造中段工序的核心设备。注液机性能要求包括注液精度、注液速度、封装可靠性、注液清洁度、设备尺寸、真空度等。GGII数据显示，2021年国内注液设备的市场规模为49亿元，同比增长81.84%，预计2022年国内注液设备的市场规模将达到63亿元。

数据来源：GGII、中商产业研究院整理

2.包蓝膜设备

包蓝膜机处于锂电池制造后段工序环节，主要用于锂电池电芯外表贴绝缘膜、底部与顶部折边、贴绝缘片、尺寸测量、绝缘性测量等，行业龙头企业为誉辰智能。GGII数据显示，2021年中国内包膜设备的市场规模为7.2亿元，同比增长52.30%。

数据来源：GGII、中商产业研究院整理

3.锂电池模组PACK制造设备

锂电池模组PACK制造处于锂电池制造的后一环节，是电池厂与整车厂联系最为紧密的环节。近几年模组PACK自动化升级需求明显，对设备生产效率要求增加，推动设备迭代技术加快。由于锂电池产能扩张以及此环节自动化程度提升，锂电池模组PACK产值快速增长。2021年，锂电池模组PACK设备市场规模达到80亿元，预计2022年中国锂电池模组PACK设备将达到100亿元。

数据来源：GGII、中商产业研究院整理

4.重点企业分析

目前国内的设备供应商已经拥有独立完成前中后道工序的技术条件，其中前中道工序所需的设备已经基本实现国产化。

前段核心设备供应商为先导智能、赢合科技、科恒股份和璞泰来。

中段核心设备供应商为先导智能和赢合科技，主要供应卷绕机、叠片机和焊接机等，格林晟也为叠片工序所需设备的核心供应商。

后段核心设备供应商为先导智能和杭可科技，主要供应化成和分容检测所需相关设备（锂电子电池化成和分容柜等），其中先导智能主要供应宁德时代，杭可科技主要供应LG。

资料来源：中商产业研究院整理

全球动力锂电池和储能锂电池需求明确、景气度持续向好，新能源电池更新迭代速度很快，为新能源电池设备企业提供了长周期的向上发展机会。国内电池龙头企业的主要锂电设备采购商，国内科恒股份、先导智能、杭可科技、海目星、赢合科技、利元亨、星云股份、杭可科技等企业逐渐进入全球锂电设备供应链体系，均在海外实现市场布局。

数据来源：中商产业研究院整理

数据来源：中商产业研究院整理

资料来源：中商产业研究院整理

1.锂电池出货量

随着我国新能源汽车的产销量不断提高，储能领域实现国内外市场同步增长，同时锂电池逐步替代铅酸电池、镍氢电池，在电动两轮车及电动工具中得到广泛应用，锂电池出货量显著增长。数据显示，2021年我国锂电池出货量达334.2Gwh，同比增长110.9%。2016-2021年，我国锂电池出货量复合年均增长率达39.4%，预计2022年我国锂电池出货量可增长至410.7Gwh。

数据来源：EVTank、中商产业研究院整理

2.下游应用分析

从锂电池下游应用来看，随着锂电池产量的迅猛增长，我国锂离子电池的下游应用领域愈加丰富，广泛应用于电动汽车、其他消费电子产品等领域。其中，电动汽车是锂电池的主要应用场景，占比达53.7%，其他消费电子产品、便捷式电脑、手机、储能占比分别为16.6%、9%、7.2%、6.4%。

数据来源：中商产业研究院整理

3.企业排行情况

胡润研究院重磅发布了《2021胡润中国500强》榜单显示锂电池行业13家公司上榜，价值总计23795亿元。其中4家公司价值超千亿。宁德时代价值最高达14900亿元。亿纬锂能、璞泰来排名第二和第三，价值分别为2440亿元、1190亿元。中伟股份、杉杉股份、珠海冠宇、盛新锂能、德方纳米、杭可科技、孚能科技进入前十，依次排名第4-10名。

数据来源：胡润研究院、中商产业研究院整理