近日，激光雷达行业的两大上市公司——禾赛科技和速腾聚创，相继发布了其2024年第三季度的业绩报告，两份业绩报告均显示两大激光雷达巨头的前三季的营收呈现强劲的增长势头。其中，禾赛科技在营收和交付量上取得了显著增长，并预测四季度有望实现盈利；而速腾聚创则在市场份额上持续扩大，前三季度营收已超过去年全年，且亏损大幅收窄，盈利也只是时间问题。在这场激光雷达的争霸赛中，两家公司正以惊人的速度抢占市场份额，一场盈利“加速度”的比赛已经悄然展开。11月26日，禾赛科技公布了2024年第三季度未经审计的财务数据。数据显示，禾赛科技第三季度实现营收5.4亿元人民币，同比增长21.1%；净亏损为7040万人民币，较上年同期的1.418亿元净亏损大幅收窄。其中，激光雷达季度总交付量达到134,208台，同比大幅增长182.9%，其中ADAS（高级驾驶辅助系统）产品交付量为129,913台，同比增长220.0%。ADAS业务和Robotaxi（无人驾驶出租车）业务的综合毛利率为47.7%，较上年同期30.6%的毛利率有了显著提升。 禾赛科技预计，预计第四季度激光雷达季度出货量将达到20万台，几乎等于2023年的全年出货量，有望推动季度营收达到1亿美元，并实现2000万美元的盈利。同时，禾赛科技在德国IAA商用车展上推出的新一代旗舰级360°远距激光雷达OT128，已与90多家国内外客户达成合作，并已开始量产交付。然而，激光雷达市场并非一片坦途。车企价格战的不断升级，正在挤压激光雷达公司的利润空间。而且，一些主流车企的智驾方案正在向不搭载激光雷达的路线倾斜……这些都将成为影响今后激光雷达厂商业绩的不可预知因素。与此同时，11月29日晚间，速腾聚创也披露了2024年前三季度报告，显示其业绩表现同样亮眼。数据显示，截至2024年9月30日，速腾聚创实现营收11.35亿元人民币，同比增长91.51%，已超过2023年全年营收总额。激光雷达累计销量达到381,900台，同比增长259.6%。集团毛利率由2024年一季度的12.3%逐季提升至三季度的17.5%。在定点车型数量上，速腾聚创已成功获得28家汽车整车厂及一级供应商的92款车型的量产定点订单，并与7家全球车企品牌达成定点合作。此外，机器人产业正成为速腾聚创的第二条增长曲线。速腾聚创CEO邱纯潮表示，预计2025年，机器人领域应用的激光雷达出货量有望突破6位数。速腾聚创在机器人领域的增速展现爆发式发展，已取得了重大进展和突破。截至三季度末，集团在机器人领域上的合作伙伴已经由2400家突破至2600家。速腾聚创正在借助汽车领域取得的平台、规模与质量优势，在机器人、无人机等领域持续开拓更大的市场空间。速腾聚创称，在成本控制和规模效应方面，速腾聚创也取得了显著进步，公司预计第四季度整体毛利率还会进一步改善。事实上，随着激光雷达市场格局的逐渐明朗，头部玩家之间的角逐也愈发激烈。根据盖世汽车研究院发布的《车载激光雷达产业报告（2024版）》，激光雷达国内“四巨头”——速腾聚创、禾赛科技、华为、图达通，已经占据接近大部分的市场份额。在市场需求方面，根据乘联会数据，2023年国内乘用车激光雷达装车量超过74万台，相较2022年大幅提升370%。2024年，随着自动驾驶技术的深入发展以及汽车智能化进程的加速，对高性能激光雷达的需求将持续攀升，2024年国内激光雷达市场仍保持着高增长态势。事实上，近年来，随着激光雷达市场渗透率迅猛提升，对于市场参与者来说，这是一块“诱人的蛋糕”。而在这场激烈的竞争中，速腾聚创和禾赛科技各有千秋。速腾聚创凭借高性价比的产品和广泛的客户基础，在市场份额上占据优势；而禾赛科技则在技术创新和高端市场上表现出色。通过梳理发现，这两家激光雷达上市企业技术路线有所差异，布局重点也存在分歧。禾赛科技对Robotaxi更为看重，而速腾聚创则对机器人业务更为青睐。因此，这两年，速腾聚创与禾赛科技的激光雷达交付量均呈增长持续，可以预见，“双雄并立”的景象在可预见的一段时间内仍难以撼动。分析认为，由于激光雷达目前仍处于增量阶段，且汽车行业“价格战”持续蔓延，以两家巨头为代表的激光雷达企业纷纷选择以量取胜，力求以占据市场为第一要务。在这样的背景下，遭遇亏损属于普遍事实。不过，随着市场渗透率的提升和规模效应的显现，激光雷达企业的盈利能力有望逐步增强，车载激光雷达市场仍是一条“黄金赛道”，成长性并不亚于整个新能源汽车市场。特别是在新势力品牌的推动下，激光雷达企业的盈利只是时间问题。根据三季报，禾赛科技已经叩响了盈利的第一枪，并加速盈利进程，而速腾聚创等激光雷达厂商的盈利时间也可能不会等太久。未来，随着自动驾驶技术的不断进步和汽车智能化的深入发展，激光雷达行业将迎来更加广阔的发展空间和市场机遇。在接下一来的激光雷达“争霸赛”中，谁能赢得先机？这不仅取决于企业的技术实力和市场布局，更取决于企业能否在激烈的市场竞争中保持清醒的头脑和坚定的步伐。在这场“加速度”的比赛中，谁能够率先实现盈利并持续保持领先地位，谁将成为激光雷达行业的真正的王者？让我们共同期待这场“加速度”比赛的最终结果，见证激光雷达行业真正王者的诞生！
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