下游应用场景的不断拓展，为激光雷达发展提供更广阔的市场空间

1、激光雷达行业概述

激光雷达（LiDAR）是一种光探测与测距技术，通过发射激光束并测量其与目标物体相互作用后返回的时间差或相位差来确定距离，同时结合水平旋转扫描或相控扫描等技术获取物体角度和高度信息，从而构建出点云位置数据并实现3D建模，以实现对环境的实时感知，为自动驾驶等应用提供关键数据支持。

激光雷达按扫描方式分为机械式、混合固态和纯固态。机械式虽早期用于自动驾驶，但制造复杂、可靠性差且难以量产；混合固态用“微动”器件替代宏观机械扫描，降低成本、提高可靠性，包含MEMS振镜、转镜式、棱镜激光雷达；纯固态无机械运动部件，具备成本低、可靠性高、体积小的优势，主要有OPA光学相控阵和Flash闪光激光雷达。

激光雷达按扫描方式分类

资料来源：普华有策

按线束分类，线数影响激光雷达性能，线数越高性能越强，当下已迈入千线时代，像速腾聚创EM4和禾赛科技AT1440。按测距原理分，主要有ToF和FMCW。ToF技术成熟、应用广泛，不过存在受干扰和信号饱和问题；FMCW能测速度、抗干扰能力强，但技术成熟度低、成本高。

2、激光雷达的市场格局

全球车载激光雷达市场中，禾赛科技、速腾聚创在营收方面排名前列。2023年全球车载激光雷达格局按营收统计，禾赛科技、速腾聚创合计占比58%；全球车载ADAS激光雷达格局按营收统计，二者合计占比52%。国内市场同样呈现集中趋势，2023年国内激光雷达交付量方面，速腾聚创、禾赛科技、图达通、华为排名前四，合计占有95%的市场份额；2024年这四家企业合计占有%市场份额。

2023年全球ADAS激光雷达市场格局

资料来源：普华有策

国内ADAS激光雷达市场格局（2023）

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根据资料统计，2021年国内车用激光雷达交付量仅为0.8万台，2022年交付13万台，2023年达到57万台，2024年交付超150万台，交付137万辆车，同比+212%，前装搭载率升至6%，12月单月交付量首次突破20万台大关，呈现出爆发式增长态势。

随着城市NOA（导航辅助驾驶）功能的普及以及L3级自动驾驶技术的发展，激光雷达在汽车领域的应用需求不断增加。预计到2025年，国内车用激光雷达市场规模有望达105亿元。

3、激光雷达行业产业链分析

激光雷达产业链包括上游光学部件、中游激光雷达模组和下游应用领域。上游主要涉及激光器、接收器等部件的生产；中游为激光雷达产品制造，包括车规级激光雷达、工业激光雷达、测距激光雷达；下游应用于汽车、机器人(19.770, 0.00, 0.00%)、消费类、工业和物流、智慧交通与安防等多个领域。

激光雷达行业产业链情况

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4、激光雷达行业下游分析

（1）机器人

在人形机器人的应用场景中，激光雷达发挥着不可或缺的作用。借助激光雷达，人形机器人能够实时采集高精度的空间数据，完成全景扫描。这不仅使其在舞蹈过程中可以精准走位，与舞者配合得天衣无缝，还能让机器人精确地做出转手绢这类复杂动作，这些都离不开激光雷达精准的定位和强大的环境感知能力。

而机器狗在多个领域也因激光雷达而展现出独特价值。在电力巡检方面，机器狗凭借激光雷达技术，能够替代人工执行高风险的巡检任务，极大地提升了运维效率，保障了人员安全。在消防救援场景里，机器狗可以借助激光雷达，携带救援物资深入危险区域，为救援工作提供有力的支持。除此之外，机器狗在教育、农业、工业等领域也大显身手。激光雷达赋予机器狗超广角感知能力，拥有超低盲区，最小探测距离甚至低至0.05m，助力机器狗实现全地形感知，从而更好地在各个领域发挥功能。

（2）汽车领域

汽车领域是激光雷达重要应用场景。在自动驾驶中，激光雷达可提供高精度环境感知，帮助车辆识别道路、行人、障碍物等，提升驾驶安全性和智能化水平。从辅助驾驶到自动驾驶，激光雷达需求随自动驾驶级别提升而增加，如L3及以上级别自动驾驶单车用量上升，市场规模持续扩大。

（3）工业和物流领域

在无人配送车、无人清扫车、自动导向车（AGV）及物料监视等方面均有应用。无人配送车借助激光雷达实现精准感知和路径规划，提高末端配送效率，缓解物流人力短缺；无人清扫车利用激光雷达实现对周围环境的全面监测，解决环卫行业用工难题；AGV小车通过激光雷达辅助导航，实现物料自动搬运；激光雷达还可用于仓储物流中的物料监视，提高物流管理效率。

（4）智慧交通与安防领域

市政方面，路测安装激光雷达可优化交通信号管理、改善交通流量、提升行人安全，高速收费站口利用其进行车辆检测和劝返。工厂中，激光雷达助力汽车生产车间车辆自动调度。测绘与地理信息系统（GIS）领域，激光雷达用于地形测绘、城市建模和数据采集。安防领域，激光雷达辅助监控火车月台、地铁上车点等区域，防止意外事故发生，保障公共安全

5、激光雷达行业趋势展望

激光雷达行业趋势

资料来源：普华有策

6、激光雷达行业内主要企业

激光雷达行业发展迅速，竞争激烈，主要企业在技术、市场和产品方面各有优势。这些企业推动着行业技术创新、市场拓展和产业升级。行业内主要企业有速腾聚创、禾赛科技、华为、图达通、镭神智能、万集科技(32.300, 0.00, 0.00%)等。

行业内主要企业

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