面对韩国三星(Samsung)、乐金(LG)抢先在中国大陆设厂，同时也拥有电视机品牌大厂绵密的通路，以及中国大陆面板商势力崛起 等威胁，台厂腹背受敌，市占率逐渐缩水。为巩固地位，除展开结盟或收购中国大陆面板厂之外，发展有机发光二极体(OLED)、电子纸、触控、三维(3D) 等新显示技术更是刻不容缓的课题。

三星LED TV供应链垂直整合策略来势汹汹，且持续加码投资OLED等新显示技术，使台湾面板厂的挑战加剧。

 杀出韩/中重围台厂竞逐OLED/电子纸

光电科技工业协进会(PIDA)产业暨技术组产业分析师陈逸民不讳言，韩国电视机品牌商供应链垂直整合策略攻势凌厉，再加上挟官方奥援的面板制造 商，2011年台湾面板厂商的挑战加剧，随着韩国、中国大陆与台湾7.5代、8.5代线产能陆续于2011、2012年开出，面对韩国电视机品牌与中国大 陆内需市场庞大的出海口，彼此的势力消长态势将更趋明显。

       有鉴于此，台湾面板厂如友达除已争取登陆设厂外，并试图收购中国大陆龙飞光电，以保持制造成本竞争力，且藉由西进设厂与购并案，拉拢当地的电视机品 牌商， 以弥补台湾内需市场的不足，并防堵韩国面板势力再坐大。然陈逸民认为，除台湾面板供应厂戮力与中国大陆面板进行结盟与合并外，发展更新的显示技术如 OLED、电子纸等已为当务之急，尤其在三星耗资超过20亿美元加码盖5.5代OLED面板新厂，力守OLED面板龙头地位的决心可见一斑。一旦三星大尺 寸OLED面板发展成功，势将对目前发光二极体背光源液晶电视(LED TV)市场造成巨大冲击。

        近年来，奇美电子、友达光电紧锣密鼓地发展OLED技术，然成果稍显牛步，至于电子纸技术方面，友达光电旗下的达意科技，采用系微杯化 (Microcup)电泳(EPD)技术，量产时程持续延宕，不如预期。现阶段“工研院”投入的胆固醇液晶(Ch-LCD)、电湿润显示器(EWD)若有 机会技转岛内面板厂，并导入量产，将有利于提高台湾面板厂的营收贡献，以填补面板利润下滑的窘境。

       继2010年韩国面板市占首度超越50%，且三星、乐金品牌出海口撑腰，以及中国大陆面板商急起直追之下，外界预期，韩国面板市场渗透率将会持续扩 大，至于中国大陆亦不遑多让，恐将逐步瓜分台湾面板市占。更歓得关注的是，新世代产能开出后，面板厂商皆将面临产能过剩、毛利率下滑的重大考验。

       不让韩系大厂专美于前，台商在主动式矩阵有机发光二极体(AMOLED)产能急起直追之下，2011年将逐步蚕食韩系版图，市占上看23%。另拜智 能型手机热销、新兴国家需求所赐，2011年中小尺寸面板市场成长率仍维持10%，有鉴于市场竞争更趋白热化，台湾面板厂已大刀阔斧调整旗下产品组合，造 成市场排名搬风。

市占节节攀升台LCD/OLED扬眉吐气

        光电科技工业协进会产业暨技术组产业分析师胡仕仪表示，受惠于全球经济复苏、智能型手机热卖、新兴国家需求上扬及关键元件供货稳定，展望2011年 中小尺寸薄膜电晶体液晶显示器(TFT LCD)面板的市场成长率仍可达10%，然中小尺寸面板僧多粥少，为提高营收贡献，台湾面板厂大动作重新部署旗下产品组合，导致市占排名丕变。

       根据光电科技工业协进会统计，2009年前八大应用于手机的中小尺寸面板厂排名，在2010年排名出现大变化(表1)，华映跃居为龙头，其他瀚宇彩 晶、奇美亦后来居上，显见台湾面板厂在调整产品组合后，如友达光电将重心移往高毛利的可携式导航装置(PND)、华映与瀚宇彩晶积极抢进手机市场等策略奏 效，市占排名迅速窜升，甚至让韩系大厂望尘莫及。

         另一方面，原本鸭子划水的台湾中小尺寸面板厂，观察到三星成功激励AMOLED市场需求后，旗下的3.5与4.5代线火力全开，产能将于2010年 全面启动。胡仕仪分析，尽管相较于韩国挹注超过20亿美元新盖5.5代OLED产线，台湾OLED面板厂经济切割率略逊一筹，然着眼于SMD的5.5代线 采取四切割，但仅有四分之一用于制造AMOLED面板，其余皆作为TFT LCD开发用途，台湾OLED面板厂总体产能开出后，预计2011年奇美电子、友达光电市场渗透率将从1%大幅攀升至23%，三星行动显示和乐金显示市占 由99%缩小为76%；至2012年台湾OLED面板市占率更将调高至30%，韩系面板厂仅剩60%。

2011年，智能型手机、平板装置、电子书阅读器仍为驱动中小尺寸面板成长的主要动能，此外，拉丁美洲、中国大陆等新兴国家对于低阶迷你笔电的需求看涨，成长率将可达15～20%，高于欧美地区。

       随着台湾、日本、韩国及中国大陆中小尺寸产能陆续加码开出，胡仕仪不讳言，至2012年确实会出现供货过剩的疑虑，然中国大陆产能的良率亦为观察指 标，仍待后续密切追踪。此外，胡仕仪强调，韩国OLED面板厂投资5.5代产能经济规模带来的产能与成本效益仍在，台商投入更新世代产线将势在必行。

        另一方面，由于触控面板潜力无穷，吸引岛内面板大厂与触控感测、触控IC业者竞相投入研发。不让欧、日专美于前，日前，荧茂光学连袂岛内长兴化工、 台湾鸶基、大永真空、安可光电等厂商共同成立“软电触控面板技术研发联盟”，透过“工研院”技转的卷对卷(R2R)软性触控制程技术，开发设备、材料与系 统，并建置相互验证的技术平台，借此建立垂直分工的供应链。预期未来岛内软电触控面板自制率将由40%提升至67%。

打造软电触控产业链研发联盟成军

       荧茂光学总裁方敏宗表示，台湾过去发展软电触控面板最欠缺的即是材料、设备，此次藉由技转自“工研院”的卷对卷制程技术，以及研发联盟厂商在材料、 设备及系统等优势，逐步建构台湾软电触控面板的供应链。随着软电触控面板朝向更低价、可量产化迈进，可望导入更多的热门应用领域。

        除了岛内厂商结盟外，研发联盟亦委托台湾地区中央大学、交通大学、虎尾科技大学分别进行真空镀膜的学理机制、低温ITO成核结晶技术及卷对卷对位精度等基础研究。

       “工研院”电光所所长詹益仁认为，相较于传统一片一片式触控面板制程，“工研院”5年前投入的卷对卷制程为革命性制程技术，将有助于提高生产效率与 降低成本，现阶段与欧、日技术进展同步，然有别于传统真空面板、半导体制程，其为崭新的技术，从材料、设备至系统须从头研发，随着岛内产官学研投入，预计 两年内垂直供应链将到位。目前，“工研院”卷对卷制程可开发最大10英寸的软电触控面板，3.5英寸、7英寸将分别有利于抢攻智能型手机与电子书阅读器市 场版图。#p#分页标题#e#

        根据市调机构Displaybank估计，至2013年，全球触控面板产业的产值将超过73亿美元，应用扩展至手机、数位相机、掌上型游戏机、车载导航器、电子书阅读器、笔记型电脑等，未来将逐渐扩大至中大尺寸面板应用。

        在研发联盟的认证平台上，将开发卷对卷连续式制程技术、光学膜与新的印制胶材、卷对卷印制贴合设备、卷对卷真空设备、高品质氧化铟锡(ITO)透明 导电薄膜、系统整合及3.5英寸智能型手机与7英寸电子书阅读器。荧茂光学深耕军用及工业触控面板多年，为全球主要供应商之一。

         智能型手机仍为中小尺寸面板最大宗应用，而电子书阅读器的前景也颇被看好。

        随着大尺寸面板产业将更集中化，中小尺寸面板朝多角化经营，未来不具六代产能的面板商将逐渐退出大尺寸面板的生产，转战中小尺寸面板，如台湾的华 映和瀚宇彩晶，并将产线持续投入如触控、电子纸、OLED等产品的生产。乐金显示、友达光电及奇美电子加入AMOLED战局后，随即打破三星独大的局 面，AMOLED将由独家转为多家供应，预期将吸引更多品牌商与应用产品采用。

      此外，在E Ink、富士通(Fujitsu)、 Mirasol等彩色化电子纸技术相继量产之下，将扭转台湾电子纸市场寡占的竞争态势，遂使台商的电子纸占有率下滑，但仍掌握90%以上市占，未来市场竞 争将更趋激烈。另同样为产业界关切的是2012年中国大陆新世代产线将陆续导入量产，对于韩国、台湾面板厂商的冲击，仍待持续观察。