投资要点:

    板块行情走势:

    本周沪深300下跌-2.03%,SW电子行业板块上涨2.03%,SW显示器件上涨0.02%,SW LED下跌-0.55%,SW其他电子下下下跌-0.14%,SW电子制造上涨4.37%,SW印制电路板上涨1.76%,SW半导体上涨3.74%,SW光学元件下跌-1.25%, SW被动元件上涨0.52%。

    本周关注:

    1、大陆供应链强势崛起 PCB版图急速扩大,4G和汽车行业需求向好 电路板行业迎来机遇;

    2、半导体产能利用率看好材料通路商2Q同步加温,IC设计客户2Q订单确定营收成长步调不变,2015年LED照明的渗透率有望达40%,2020年LED照明将全面普及,LED库存去化顺利 产业呈现淡季不淡;

    3、3月大尺寸面板出货量增11%,2015年国内液晶面板产能将超越台湾,2014CITE:2014年平板出货量将达3亿。

    本周观点:今年4G基站大规模建设,汽车材料国产替代加快,相关电子产品,特别是PCB在相关领域的需求提升。预期2014年LED照明的渗透率从8%提升至15~20%,2015年更有机会来到40%,为LED产业持续注入向上提升的动能。

    公司动态:华灿光电拟持有韩国株式会社Semicon Light 部分股份,汇冠股份签订重要合同,欧菲光非公开发行股票申请获中国证监会审核通过,长盈精密全资子公司获得高新技术企业证书,环旭电子非公开发行A股股票预案,联建光电现金及发行股份购买资产并募集配套资金。

    投资日历:股东大会召开、股东大会股权登记,股东大会登记开始和截止、分红预案、增发预案公告等。

    风险提示:市场竞争加剧。